O recurso disponível traz a você a possibilidade de efetuar uma consulta detalhada dos últimos registros financeiros de um cliente, trazendo informações como últimos cheques, vale créditos disponíveis ou lançamentos financeiros vinculados a esse cliente.
Para isso, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Pessoas.
Localize o cliente desejado, onde será possível utilizar a Busca avançadapara encontrar um cadastro em específico. Após concluir a busca, basta em Editaro cadastro clicando no ícone de lápis localizado no fim das descrições de cada cadastros.
Dentro do cadastro de seu cliente, vá para a seção Registros Financeirose expanda as seções clicando no ícone de V.
Assim as informações serão exibidas, sendo elas:
Lançamentos Financeiros:
O sistema apresentará os 25 últimos lançamentos financeiros vinculados a esse cliente, sendo possível editar, clicando no ícone de lápis localizado na primeira coluna ao lado do código do lançamento exibido.
Cheques:
O sistema apresentará os últimos 25 cheques referente a pagamentos realizados por esse cliente, sendo possível realizar um estudo avançado ao clicar no ícone de lápis localizado ao lado do código do cheque.
Vale Créditos:
O sistema apresentará os vales que o cliente possui em crédito. E também será possível efetuar uma consulta detalhada clicando na mensagem Exibir Todos os Vales, na qual o sistema irá lhe direcionar a tela de vales.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
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