Categoria: Clientes
Atualizado: 2025-11-25
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/convenio
Nesta etapa apresentaremos como realizar o processo de cadastro do convênio no sistema.
Para iniciar será preciso realizar dois cadastro no módulo de pessoas. O primeiro o cadastro da empresa convênio, o segundo o colaborador da empresa conveniada.
Para ambos você precisará acessar Módulo Cadastro - Pessoas
Ao acessar, você irá selecionar o botão novo e realizar o preenchimento do cadastro como cliente e pessoa jurídica conforme o exemplo abaixo
Após finalizar o preenchimento do cadastro da empresa e salvar, você irá realizar o cadastro do colaborador da empresa. Para o tipo será selecionado cliente e pessoa física.
Para o cadastro do colaborador, após o preenchimento das abas, na aba financeiro você irá apontar a opção do convênio, ou seja, a empresa que este colaborador atua.
Esta etapa, citada acima, permite o sistema realizar o trabalho de convênio. Todos os lançamentos para cada colaborador será armazenado para o registro da empresa considerada convênio. Para o devido êxito é preciso seguir a etapa de cadastro conforme mencionado.
Para saber mais, assista ao vídeo completo no Canal do Youtube:
Referência:
https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/convenio
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