Categoria: Módulo Financeiro
Atualizado: 2025-11-26
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/importar-ofx
Nesse artigo você irá aprender como fazer a importação do .OFX;
Para iniciar você será preciso clicar em
Módulo Financeiro
e em seguida
importar .ofx.
Após clicar em importar .ofx o sistema apresentará o campo para pesquisar o arquivo para a importação. Nesta etapa você precisará clicar em escolher arquivo e em seguida, após a sua seleção, clicar em enviar para dar andamento ao processo de importação.
Ao selecionar o botão enviar, o sistema apresentará as opções para realizar a
conciliação
de acordo com a movimentação.
Obs.: todos os registros com a indicação da linha verde refere-se a entrada para a conciliação. Em se tratando da linha vermelha a saída. Para cada um deles há uma seta indicando a finalidade de seu registro.
Ao lado direito de cada registro, se for necessário, você precisara apontar uma conta correspondente a movimentação do arquivo para realizar a conciliação. Tratam-se das contas cadastradas no PDVX.
Neste ponto, você poderá cadastrar uma nova conta, caso não conste a opção, ou vincular um existente por meio do botão
Pesquiser existente.
Quando você acionar o botão
Nova Conta
o sistema apresentará a tela de cadastro das contas para inserir a informação.
Em se tratando do
Pesquisar existente
, o sistema apresentará uma tela para você selecionar uma conta pertencente ao movimento financeiro.
Ao realizar uma das duas opções citadas acima, o sistema irá fazer a conciliação por meio da importação do arquivo .ofx.
Referência:
https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/importar-ofx
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