Com o objetivo de ampliar as possibilidades de parametrização financeira e oferecer maior flexibilidade na gestão de cobranças, foi implementada a funcionalidade Valor Adicional de Boletos.
Essa nova funcionalidade permite configurar um valor fixo, em reais, que será acrescido automaticamente sempre que um boleto for gerado a partir de uma conta bancária específica. Dessa forma, torna-se possível padronizar a inclusão de valores adicionais de maneira automatizada, reduzindo intervenções manuais e garantindo maior controle e previsibilidade nas operações de cobrança.
Acesse menu Lateral Cadastros em seguida submenu Conta Bancária
Edite a conta bancária já cadastrada ou então crie uma nova. Para saber mais como estar cadastrando contas bancárias no Sistema ERP, acompanhe o artigo:
Editando a conta bancária deseja, na aba Emissão de boletos será possível visualizar o campo Valor adicional de boletos (R$)
A configuração deste campo, permite configurar um valor fixo em reais a ser acrescido automaticamente sempre que um boleto for gerado a partir de determinada conta bancária.
Após preenchimento do valor, salve as alterações.
Gerando boletos através de Lançamentos
Acesse menu later Financeiro e em seguida submenu Novo Lançamentos
Na tela de novo lançamento, preencha os devidos campos com as informações do seu cliente. Além disso o campo de Conta Bancária, deverá ser a mesma que foi efetuada a configuração para adicionar valor junto ao boleto
Preenchido os campos, clique em salvar.
Após isso, clique em mais ações e em seguida gerar boleto
Ao ser direcionado a tela de edição do boleto, será possível visualizar que o valor adicional do boleto foi acrescido ao total
Com as informações de acordo, basta clicar em salvar para que o PDF seja gerado com sucesso.
Gerando boletos através de Vendas
Acesse Menu Lateral Vendas e em seguida Novo Pedido
Preencha os campos de sua venda. Após isso, clique na aba Pagamentos
Preencha os campos de acordo com a operação que será efetuada.
1° Conta Bancária Padrão para Lançamento
Na tela de vendas, para que a conta bancária seja automaticamente informada nos lançamentos financeiros, é necessário que ela esteja previamente configurada como conta padrão no cadastro da empresa.
Essa parametrização é fundamental para garantir que os dados financeiros sejam preenchidos de forma automática e consistente no momento da geração dos títulos ou boletos, evitando a necessidade de seleção manual a cada operação.
Ao definir uma conta bancária como padrão, o sistema passa a utilizá-la como referência nos lançamentos financeiros vinculados às vendas, assegurando maior agilidade no processo e reduzindo riscos de inconsistências operacionais.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!