Categoria: Technotes
Atualizado: 2026-02-24
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/2-novo-cadastro-nota-de-servico
Introdução
A tela de Cadastro Nota de Serviço tem como finalidade permitir a emissão, edição e o gerenciamento completo das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) que fica dentro do módulo Vendas.
Localização de Acesso
Para acessar essa interface, utilize o seguinte caminho no menu lateral:
- Acesse o
Módulo Vendas
.
- Navegue até o subgrupo
Notas
.
- Selecione
NFS-e
.
- Clique no botão
para iniciar o preenchimento.
Funcionamento do Fluxo ( 6 Etapas)
Para garantir a consistência das informações e a correta validação fiscal, a interface utiliza um fluxo sequencial dividido em 6 etapas:
Dados Básicos
Serviços
Dedução
Pagamento
Outros
Concluir
Atenção ao Preenchimento:
As abas superiores permanecem bloqueadas até que os dados essenciais da etapa atual sejam validados. Você deve sempre utilizar o botão Avançar
(localizado no canto inferior direito) para liberar a aba seguinte.
1.
Etapa: Dados Básicos
Esta é a etapa inicial, onde são definidos o tomador do serviço (cliente), os detalhes da nota e o local de prestação.
1.1.
Seção: Cliente
Nesta área, você deve identificar o tomador do serviço utilizando o campo Nome para pesquisar clientes já cadastrados na base de dados ou clicando no botão (+) para realiza um novo cadastro rapidamente. Ao selecionar um cliente, o sistema preencherá automaticamente todos os campos com as informações salvas no cadastro, mas caso algum campo obrigatório(*) esteja em branco ou contenha informações desatualizadas, o sistema libera a edição manual diretamente nesta tela para que você complete os dados necessários antes de prosseguir.
Nome
(*)
:
Pesquise clientes existentes nesse campo ou utilize o botão (+) para realizar um novo cadastro rapidamente.
Documento
(*)
:
Documento cadastrado do cliente.
Telefone
(*)
:
Número de contato principal.
(*)
:
Endereço eletrônico para envio da nota após a autorização.
CEP
(*)
:
Ao inserir o código e clicar na lupa, o sistema automatiza o preenchimento do endereço.
Endereço
(*)
/ Número
(*)
/
Bairro
(*)
:
Dados de localização do cliente.
Complemento:
Inserir complemento da localização (Opcional).
Estado
(*)
/ Cidade
(*)
/ País
(*)
:
Campos de seleção para definir a jurisdição fiscal do cliente.
Na
Figura 1
, observamos a etapa Dados Básicos com a seção Cliente expandida.
Figura 1 - Tela etapa Dados Básicos: seção Cliente
1.2.
Seção: Outras Informações da Nota Fiscal
Esta seção concentra os dados cronológicos e as regras de enquadramento tributário da nota.
Emissão
(*)
:
Data e hora em que a nota está sendo gerada.
Competência
(*)
:
Mês e ano em que o serviço foi efetivamente prestado (relevante para a apuração do imposto).
Vencimento:
Data limite para o pagamento do serviço prestado.
Natureza da Tributação
(*)
:
Selecione o regime de tributação do serviço (Ex: Simples Nacional, Fixo, Depósito em Juízo, etc.).
Modelo
(*)
:
Tipo do documento fiscal (padrão - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
Emissor
(*)
:
Define quem está transmitindo a nota.
Órgão Público
(*)
:
Indicação obrigatória se o tomador é uma entidade pública ou não.
Série de Nota
(*)
/ Número
(*)
:
Sequencial numérico controlado em conjunto com a prefeitura local.
Chave de Acesso:
Código numérico de 44 dígitos que identifica de forma única a nota fiscal no banco de dados nacional.
Documento de Referência:
Número de um documento anterior (contrato ou nota fiscal) que serve como base para a emissão desta nota.
Motivo para não informação NIF:
Justificativa utilizada quando o cliente estrangeiro não possui ou não forneceu o Número de Identificação Fiscal (NIF).
Observação:
Campo para inserção de textos livres que aparecerão no corpo da nota impressa.
Na
Figura 2
, observamos a etapa Dados Básicos com a seção Outras Informações da Nota Fiscal expandida.
Figura 2 - Tela etapa Dados Básicos: seção Outras Informações da Nota Fiscal
1.3.
Seção: Local Prestação
Nova seção adicionada, utilizada para definir a localidade onde o serviço foi prestado.
Nota Importante:
O preenchimento desta área é
condicional
.
Importância:
Este painel é crucial para determinar para qual prefeitura o imposto (ISS) será devido, caso o serviço seja prestado fora do município do prestador.
Quando preencher:
Apenas se o serviço foi prestado em um município
diferente
da cidade do prestador ou do tomador.
Caso precise preencher, atente-se aos campos obrigatórios marcados com
(*)
, como
CEP, Tipo Logradouro
,
Endereço
,
Número
,
Tipo Bairro, Bairro, Estado
e
Cidade
.
Na
Figura 3
, observamos a etapa Dados Básicos com a seção Local Prestação expandida.
Figura 3 - Tela etapa Dados Básicos: seção Local Prestação
Após preencher todos os dados necessários, clique em Avançar é direcionado para a etapa seguinte de Serviços.
2.
Etapa: Serviços
Após preencher os Dados Básicos e clicar em Avançar, você será direcionado para a aba de Serviços. É nesta etapa que você detalha o item que está sendo vendido, seus valores e todas as regras tributárias específicas.
2.1.
Adicionando um item
A tela inicial exibe a lista de itens da nota (vazia inicialmente).
Clique no botão verde
para abrir a janela de inclusão.
Na
Figura 4
, é a tela de inicio que mostra os serviços que estarão na nota e para adicionar algum serviço é preciso clicar no botão verde de
.
Figura 4 - Tela inicial etapa Serviços
Busca Inteligente
Inicialmente, o sistema exibe apenas a aba
Serviço
. Utilize o campo de busca para encontrar o serviço pelo nome ou código.
Detalhamento do Resumo dos Valores
Valor Unitário (R$)
(*)
:
Refere-se ao preço de uma única unidade do serviço prestado.
Valor Bruto do Serviço (R$):
É o montante total do serviço antes de qualquer desconto ou retenção (resultado do valor unitário multiplicado pela quantidade).
Valor Intermediário - Serviço (R$):
Apresenta o valor do serviço após ajustes intermediários de cálculo, antes da aplicação final de descontos.
Desconto Condicionado (R$):
Valor de desconto que depende de um evento futuro para ocorrer, como o pagamento até determinada data.
Desconto Incondicionado (R$):
Desconto concedido no ato da emissão, sem condições prévias. Este valor é subtraído diretamente do total líquido.
Base de Cálculo - Impostos (R$):
Indica o valor sobre o qual as alíquotas de impostos (como ISS ou IBS/CBS) serão aplicadas para o cálculo do tributo devido.
Valor Total (R$):
É o resultado final do item, considerando o valor bruto e a subtração dos descontos e retenções aplicáveis.
Na
Figura 5
, o quadrado amarelo da esquerda é a caixa de busca inteligente e quadrado amarelo da direita é a seção de resumo dos valores.
Figura 5 - Tela de adicionar um Serviço parte 1
Liberação de Abas:
Assim que você seleciona o serviço, o sistema carrega automaticamente as configurações fiscais já cadastradas e libera as demais abas (Serviço, ISS, IBS/CBS, Tributação, Dedução, Retenção, Obra, Evento, Pedágio, Exterior ) para preenchimento.
Na
Figura 6,
é visível um quadrado amarelo que é as abas que são liberadas para preenchimento.
Figura 6 - Tela de adicionar um Serviço parte 2
2.2.
Detalhamento das Abas do Item
Abaixo, detalhamos cada uma das abas disponíveis na janela de edição do serviço. Note que o preenchimento correto impacta diretamente no cálculo final do imposto.
2.2.1.
Aba: Serviço
Contém os dados principais da operação comercial e classificação nacional.
Serviço
(*)
:
O item selecionado anteriormente.
Tributável?:
Chave para ativar ou desativar a tributação do item.
Discriminação
(*)
:
Descrição detalhada do serviço que aparecerá no corpo da nota.
Unidade:
Unidade de medida (Ex: Unidade).
Quantidade
(*)
:
Número de itens ou horas de serviço prestado.
Responsável pela retenção:
Define quem deve reter o imposto (Tomador ou Intermediário).
Tributos Federais Retidos:
Indica se haverá retenção de PIS/COFINS/CSLL.
CNAE
(*)
:
Classificação Nacional de Atividades Econômicas vinculada ao serviço.
Código tributação
: Código de tributação municipal do serviço.
Código NBS
(*)
:
Nomenclatura Brasileira de Serviços (classificação fiscal).
Na
Figura 7,
é visível todos os campos da aba Serviços.
Figura 7 - Tela de adicionar um Serviço aba Serviço
2.2.2.
Aba: ISS
Configurações específicas do Imposto Sobre Serviços (municipal).
Tipo de Tributação:
Selecione a opção correspondente (Ex: Isento de ISS, Imune, Não incidência no município, Não tributável, Retido, Tributável Dentro do Município, etc.).
Tipo de Imunidade:
Novo campo visível para selecionar imunidades, caso se aplique.
Retido:
Selecione “Sim” se o ISS for retido pelo tomador do serviço.
Alíquota
(*)
:
Preenchimento obrigatório do percentual de ISS a ser aplicado sobre o valor do serviço.
Valor / Valor Retido:
Campos calculados automaticamente com base na alíquota, mas passíveis de ajuste.
Exigibilidade:
Define se o ISS é exigível, não incidência, isenção, exportação, imunidade, suspenso por ação judicial, suspenso por ação administrativa.
Processo Suspensão
: Este campo deve ser preenchido apenas quando o pagamento do ISS está suspenso por uma decisão legal.
Na
Figura 8,
é visível todos os campos da aba ISS.
Figura 8 - Tela de adicionar um Serviço aba ISS
2.2.3.
Aba: IBS/CBS
Esta seção configura as regras do
Imposto sobre Bens e Serviços
(IBS) e da
Contribuição sobre Bens e Serviços
(CBS). Ela é dividida em 5 sub-abas internas para atender a todos os cenários fiscais.
2.2.3.1.
Sub-aba: Tributação
Aqui são definidos os códigos principais de enquadramento e regras de cobrança.
Classe IBS/CBS:
Classificação do serviço nas novas categorias tributárias.
CST IBS/CBS:
Código da Situação Tributária específico para os novos tributos.
Classificação/CST Regular:
Configurações para o regime regular de tributação, garantindo conformidade futura.
Seção: Tributação Regular
Classificação do crédito presumido:
Código utilizado apenas se a empresa tiver direito a créditos específicos presumidos por lei.
Classificação/CST Regular:
Campos de contingência para alinhar a tributação atual com o regime regular futuro.
Na
Figura 9,
é visível todos os campos da aba IBS/CBS da seção Tributação.
Figura 9 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 1
Seção: Diferimento (Clicar na aba interna "Diferimento")
Utilizada quando o pagamento do imposto é postergado para uma etapa futura da cadeia.
Percentuais (%):
Informe a porcentagem de diferimento aplicável para o IBS Estadual, IBS Municipal e CBS.
Na
Figura 10,
é visível todos os campos da aba IBS/CBS da seção Tributação e da aba Diferimento.
Figura 10 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 2
2.2.3.2.
Sub-aba: Detalhamento
Focada na natureza da operação e vínculos com outros documentos.
Finalidade:
Indica o propósito da nota (Ex: "0 - Normal").
Operação Pessoal:
Informa se a aquisição do serviço é para uso pessoal/consumo próprio.
Indicador Op. de Fornecimento:
Código específico para identificar tipos especiais de fornecimento.
Entes Governamentais:
Os campos
Tipo Op. com Entes Governamentais ou bens imóveis
e
Tipo de
Ente Governamental
devem ser preenchidos obrigatoriamente se o tomador for um Órgão Público (Federal, Estadual ou Municipal).
NFSe Referenciadas:
Se esta nota está corrigindo ou complementando uma anterior, insira a Chave de Acesso da nota original aqui e clique em
Adicionar
.
Na
Figura 11,
é visível todos os campos da aba IBS/CBS da seção Detalhamento.
Figura 11 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 3
2.2.3.3.
Sub-aba: Destinatário
Embora o cliente já tenha sido identificado na aba "Dados Básicos", esta aba permite detalhamentos específicos exigidos pelo IBS/CBS, especialmente para validação de cadastros internacionais ou situações especiais.
Indicador / Motivo não informação NIF:
Usados principalmente em operações com o exterior ou quando o destinatário não possui cadastro padrão.
Dados Cadastrais:
Campos para reforçar ou especificar o
Nome
,
Tipo de Documento
,
,
Telefone
e
Endereço Completo
do beneficiário fiscal do serviço.
Na
Figura 12,
é visível todos os campos da aba IBS/CBS da seção Destinatário.
Figura 12 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 4
2.2.3.4.
Sub-aba: Imóvel
Exclusiva para serviços relacionados à construção civil, aluguéis ou gestão imobiliária.
Inscrição Fiscal:
Número de registro do imóvel na prefeitura local.
Código CIB:
Cadastro Imobiliário Brasileiro. É o identificador único do imóvel em nível federal.
Endereço do Imóvel:
Localização exata onde o serviço predial está sendo prestado (fundamental para definir o município credor do tributo).
Figura 13 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 5
2.2.3.5.
Sub-aba: Operação Terceiros
Utilizada para registrar valores que não são receita própria, mas sim reembolsos ou ressarcimentos intermediados.
Data de Emissão:
Refere-se à data em que o documento original de despesa (que está sendo reembolsado ou ressarcido) foi gerado pelo terceiro.
Competência:
Indica o período (mês/ano) em que o fato gerador da despesa ocorreu, sendo essencial para a apuração correta dos impostos na escrituração.
Valor da Operação:
O montante financeiro envolvido.
Tipo de Operação:
Selecione se é um Reembolso ou Ressarcimento.
Descrição da Operação:
Texto livre explicativo sobre a origem do valor (ex: "Reembolso de passagens").
Botão Adicionar:
Obrigatório clicar para salvar o registro na lista da nota.
Figura 14 - Tela de adicionar um Serviço
aba IBS/CBS parte 6
2.2.4.
Aba: Tributação
Exibe o detalhamento dos valores aproximados de tributos (Lei da Transparência Fiscal).
Alíquota do Simples Nacional:
Percentual aplicável caso a empresa seja optante.
Federal / Estadual / Municipal:
Campos informativos que mostram a Alíquota e o Valor aproximado dos tributos em cada esfera governamental.
Figura 15 - Tela de adicionar um Serviço
aba Tributação
2.2.5.
Aba: Dedução
Utilizada quando a lei permite abater valores da base de cálculo do imposto (comum em construção civil e agenciamento).
Tipo de dedução:
Selecione o motivo (Ex: Materiais, Subempreitada).
Descrição:
Detalhe do que está sendo deduzido.
Percentual de dedução / Valor das Deduções:
Define o montante que será subtraído da base de cálculo.
Figura 16 - Tela de adicionar um Serviço
aba Dedução
2.2.6.
Aba: Retenção
Esta aba é crítica para a gestão financeira da nota, pois centraliza o cálculo de todos os tributos federais. Se marcados como "retidos", esses valores serão subtraídos do total a receber do prestador.
A tela organiza os impostos em blocos sequenciais:
PIS
(Programa de Integração Social)
COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
INSS
(Previdência Social)
IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte)
CPP
(Contribuição Previdenciária Patronal)
2.2.6.1.
Blocos PIS e COFINS
Estes dois impostos exigem a classificação técnica do tributo.
CST (Código de Situação Tributária):
É o campo mais importante para a validação fiscal. Você deve selecionar o código que corresponde à regra tributária da sua empresa para aquele imposto específico (Ex: "01 - Operação Tributável com Alíquota Básica", "06 - Operação Tributável a Alíquota Zero", etc.).
Retido (Sim / Não):
Define quem é o responsável pelo recolhimento do imposto.
Não:
O prestador recebe o valor cheio e paga o imposto posteriormente via guia própria.
Sim:
O tomador (cliente) desconta esse valor do pagamento e ele mesmo paga a guia ao governo. Isso
reduz o valor líquido
da nota.
Base de Cálculo (R$):
O valor sobre o qual o imposto será calculado. Geralmente, o sistema puxa o valor total do serviço, mas permite edição caso a base legal seja diferente (reduzida).
Alíquota (%):
O percentual do imposto definido por lei. Ao inserir a alíquota, o sistema calcula automaticamente o valor.
Valor (R$):
O montante monetário do imposto (Resultado de:
Base de Cálculo
x
Alíquota
). Este campo é preenchido automaticamente, mas pode ser ajustado manualmente para correções de arredondamento.
Figura 17 - Tela de adicionar um Serviço aba Retenção parte 1
2.2.6.2.
Blocos CSLL, INSS, IRRF e CPP
Diferente dos anteriores, estes impostos não possuem campo CST. Eles servem para registrar as retenções financeiras diretas.
Alíquota (%):
O percentual definido em lei para cada tipo de serviço.
Valor (R$):
Resultado do cálculo (Base x Alíquota), permitindo ajuste manual se necessário.
Figura 18 - Tela de adicionar um Serviço aba Retenção parte 2
2.2.7.
Aba: Obra (Condicional)
Preenchimento obrigatório apenas para serviços de
Construção Civil
.
Número da Obra (CNO):
Refere-se ao Cadastro Nacional de Obras (antigo CEI). É o identificador único da obra junto à Receita Federal. Este dado é essencial para a regularização da mão de obra e para o cálculo das contribuições previdenciárias vinculadas à construção.
Inscrição Imobiliária Fiscal:
É o número de identificação do imóvel nos registros da prefeitura (geralmente encontrado no carnê do IPTU). Este campo é utilizado pelo município para localizar o imóvel e validar as regras de tributação de ISS específicas daquela zona fiscal.
Endereço da Obra:
Localização exata onde a construção está sendo realizada (CEP, Tipo Logradouro, Endereço, Número, Tipo de Bairro, Bairro, Complemento, Estado, Cidade, País). Isso define para qual município o imposto será devido.
Figura 19 - Tela de adicionar um Serviço aba Obra
2.2.8.
Aba: Evento (Condicional)
Específica para serviços relacionados a entretenimento, feiras e congressos.
Identificação e Descrição:
Nome e detalhes do evento.
Datas:
Início e Fim do evento.
Endereço:
Local de realização do evento (fundamental para a tributação em local de terceiros).
Figura 20 - Tela de adicionar um Serviço aba Evento
2.2.9.
Aba: Pedágio (Condicional)
Esta aba é de preenchimento exclusivo para operações que envolvem o fornecimento de Vale-Pedágio ou atividades relacionadas a concessionárias de rodovias.
Dados do Veículo:
Para a correta tarifação, é necessário informar a
Categoria de veículos
, o
Número de Eixos
e o
Tipo de Rodagem
.
Identificação:
É obrigatório informar a
Placa do veículo
para rastreabilidade fiscal.
Controle de Passagem:
Orientação de passagem:
Define o sentido do tráfego (ângulo de 0 a 359 graus).
Códigos de Acesso e Contrato:
Campos utilizados para vincular a nota aos sistemas emissores das concessionárias e contratos de tags de pedágio.
Figura 21 - Tela de adicionar um Serviço aba Pedágio
2.2.10.
Aba: Exterior (Condicional)
Esta seção deve ser preenchida obrigatoriamente quando o serviço é prestado para um tomador localizado fora do Brasil (
Exportação de Serviços
).
Modo Prestação:
Classificação de como o serviço é entregue ao cliente estrangeiro (Ex: “0-Desconhecido”, “1-Transfronteiriço”, “2-Consumo no Brasil”, “3-Presença Comercial no Exterior”, “4-Movimento Temporário de Pessoas Físicas”).
Vínculo:
Indica a relação comercial entre a sua empresa e o cliente (Ex: “0-Sem Vínculo com tomador/Prestador”, “1-Controlada”, ”2-Controloadora” , “3-Coligada”, “4-Matriz”, “5-Filial ou sucursal”, “6-Outro vínculo” ).
Tipo de Movimentação de Bens:
Define a logística física associada ao serviço internacional. Você deve selecionar a opção que descreve como os bens circularam na operação (Ex: “0-Desconhecido”, “1-Não”, “2-Vinculada-Declaração de importação”, “3-Vinculação-Declaração de exportação”).
Moeda:
Código da moeda estrangeira utilizada na transação (Ex: USD, EUR).
Valor do Serviço:
O valor total do serviço expresso na moeda estrangeira selecionada.
Fomento ao Prestador:
Informe se a sua empresa (prestadora) utiliza algum programa de fomento ou incentivo fiscal para exportação de serviços.
Fomento ao Tomador:
Informe se o cliente (tomador) possui algum benefício de fomento vinculado à contratação deste serviço internacional.
Número de Declaração:
Refere-se ao número da Declaração de Exportação de Serviços (DSE) ou documento equivalente que comprova legalmente a saída do serviço para o exterior.
Número do Registro de Exportação:
É o código de identificação da operação gerado dentro do sistema de comércio exterior (Siscomex) para controle do governo federal.
Tipo MDIC:
Define se o serviço externo cadastrado deve ser enviado ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) para fins de integração ou atendimento a exigências relacionadas ao comércio exterior.
Categorias do Serviço:
Define a categoria específica do serviço prestado conforme as tabelas de comércio exterior.
Tipo de Objeto:
Identifica a natureza do que está sendo entregue ao cliente no exterior.
Extensão:
Medida da extensão física do serviço executado (quando aplicável).
Número de Postes:
Quantidade de unidades de suporte envolvidas no serviço.
Figura 22 - Tela de adicionar um Serviço aba Exterior
Após preencher todos os dados necessários, clique em
no canto inferior direito, em seguida é levado para a tela de inicio da etapa Serviços
Figura 4
e ao clicar em Avançar é direcionado para a etapa seguinte de Dedução.
3.
Etapa: Dedução
Após preencher o Serviços e clicar em Avançar, você será direcionado para a aba de Dedução. Nesta etapa, você informa os valores que serão subtraídos da base de cálculo do imposto, como materiais aplicados em obras ou subempreitadas. O preenchimento correto assegura que o imposto seja calculado apenas sobre o valor líquido do serviço.
3.1.
Adicionando uma dedução
A tela inicial exibe a listagem de deduções já vinculadas à nota fiscal.
Clique no botão verde
igual a da
Figura 23
para abrir a janela de inclusão de uma nova dedução.
Figura 23 - Tela inicial etapa Dedução
3.2.
Detalhamento dos Campos
Informações da Dedução
Define a origem e a justificativa para a redução do valor tributável.
Forma de Dedução:
Selecione como a dedução será aplicada (Ex: Percentual ou Valor Fixo).
Tipo de Dedução:
Classificação da natureza da dedução (Ex: “1-Alimentação e bebidas/frigobar”, “2-Materiais”, etc.).
Descrição:
Campo para detalhar o motivo da dedução (obrigatório para o tipo "9 - Outras deduções").
Na
Figura 24
, podemos ver um quadrado amarelo destacando a parte de informações da dedução.
Figura 24 - Tela de adicionar uma Dedução - Informações da Dedução
Nota Fiscal de Referência
Dados do documento original que comprova o valor a ser deduzido.
Tipo NF Referência:
Modelo do documento fiscal de origem (Ex: NFS-e, NF-e).
Chave de Acesso:
Chave de acesso da NFSe ou NFe (quando aplicável).
Modelo:
Modelo da NF (não eletrônico, quando aplicável.
Número:
Número da nota fiscal de referência.
Série:
Série da nota fiscal de referência.
Cód. Verificação:
Código de verificação da nota eletrônica municipal (quando aplicável).
Data Emissão:
Data em que o documento dedutível foi emitido.
Vlr. Total NF (R$):
O valor total da nota fiscal de referência.
Percentual a Deduzir / Vlr. Deduzir (R$):
Defina a parcela do valor da nota de origem que será aproveitada nesta dedução.
Na
Figura 25
, podemos ver um quadrado amarelo destacando a parte de informações da dedução.
Figura 25 - Tela de adicionar uma Dedução - Nota Fiscal de Referência
Informações do Emissor
Identificação de quem emitiu o documento fiscal de referência.
Documento (CPF ou CNPJ):
Cadastro fiscal do emissor original.
Razão Social:
Nome empresarial completo do emissor.
Inscrição Municipal:
Registro do emissor na prefeitura de origem.
NIF:
Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.
Motivo NIF:
Selecione a opção correspondente (Ex: “0-Não informado na nota de origem”, “1-Dispensado no NIF”, “2-Não exigência do NIF”).
CAEPF:
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, se aplicável.
Telefone / E-Mail:
Dados de contato direto do emissor.
Na
Figura 26
, podemos ver um quadrado amarelo destacando a parte de Informações do Emissor.
Figura 26 - Tela de adicionar uma Dedução - Informações do Emissor
Endereço
Localização física do emissor do documento.
CEP:
Código de endereçamento postal (ao preencher, o sistema pode buscar os dados automaticamente).
Logradouro / Número / Bairro:
Dados da via e localização exata.
Complemento:
Informações adicionais de localização.
Estado / Cidade / País:
Localização geográfica administrativa.
Na
Figura 27
, podemos ver um quadrado amarelo destacando a parte de Endereço.
Figura 27 - Tela de adicionar uma Dedução - Endereço
Após preencher todos os dados necessários, clique em
para consolidar a dedução, em seguido é levado para a tela de inicio da etapa de Dedução
Figura 23
e ao clicar em avançar é direcionado para a etapa seguinte de Pagamento.
4.
Etapa: Pagamento
Nesta etapa, você define como será feito o faturamento do serviço, detalhando as parcelas e os vencimentos. Essas informações são importantes para o controle financeiro e para o documento auxiliar da nota.
Condição de Pagamento
(*)
:
você pode definir a condição de pagamento e dependendo de qual foi escolhido alguns campos são bloqueados e outros são liberados a serem preenchidos.
Forma de pagamento
(*)
:
Ao escolher qual condição de pagamento a forma de pagamento é preenchido automaticamente.
Conta
(*)
:
Selecione a opção que define qual o tipo de conta.
Banco
(*)
:
Selecione um dos bancos cadastrados no sistema.
Operadora
: Caso a condição de pagamento seja cartão de crédito ou débito, é necessário escolher qual a operadora.
Bandeira:
Caso a condição de pagamento seja cartão de crédito ou débito, é necessário escolher qual a bandeira.
Código de Autorização:
Caso a condição de pagamento seja cartão de crédito ou débito, é necessário escolher qual a Código de Autorização.
Valor da Fatura:
Campos destinado a colocar o valor da fatura.
Na
Figura 28
, é visível todos os campos da etapa pagamento.
Figura 28 - Tela inicial etapa pagamento
Ao adicionar o valor da fatura e verificar todos os campos clicar no botão
ao lado do Valor da Fatura, Em seguida clicar em avançar é direcionado para a etapa seguinte de Outros.
5.
Etapa: Outros
A etapa "Outros" é destinada a informações complementares que não se encaixam nos dados técnicos do serviço ou tributários, mas que precisam constar no documento ou servir para controle interno.
Esta etapa possui abas ou campos específicos para observações:
Esta etapa centraliza informações complementares exigidas por leis específicas, regras municipais ou necessidades operacionais. Ela é dividida em
6 abas
para organizar os dados.
5.1.
Aba: Carga Tributária
Utilizada para informar o valor aproximado dos tributos, conforme a Lei da Transparência Fiscal (Lei 12.741/2012).
Fonte da Carga Tributária:
Informe a origem dos dados de cálculo (Ex: "IBPT").
Percentual da Carga Tributária:
A alíquota total aproximada de impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o serviço.
Valor da Carga Tributária (R$):
O valor monetário calculado dos impostos.
Figura 29 - Tela da etapa Outros aba Carga Tributária
5.2.
Aba: Benefício Municipal
Preencha apenas se a sua empresa ou o serviço prestado possuírem algum incentivo fiscal específico concedido pela prefeitura.
Identificador do benefício municipal:
Código ou número da lei que concede o benefício, conforme parametrizado pelo município.
Valor da Redução da Base de Cálculo (R$):
Montante em reais que será abatido da base de cálculo do ISSQN.
Percentual da Redução da Base de Cálculo:
A porcentagem de redução aplicável ao imposto devido.
Figura 30 - Tela da etapa Outros aba Benefício Municipal
5.3.
Aba: NFSe Substituída
Utilize esta aba
exclusivamente
quando estiver emitindo uma nota para corrigir (substituir) uma nota fiscal anterior emitida com erro.
ID Nota Substituída:
Informe o número de identificação da nota fiscal antiga que será cancelada e substituída por esta nova.
Motivo da Substituição:
Selecione na lista a razão (Ex: “1-Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional”, etc.).
Descrição do Motivo da substituição:
Caso o Motivo de Substituição seja “99-Outros”, esse campo é livre para justificar detalhadamente a operação.
Figura 31 - Tela da etapa Outros aba NFSe Substituída
5.4.
Aba: Doc. Resp Técnica
Obrigatório para serviços de engenharia, arquitetura e construção civil que exigem responsabilidade técnica registrada.
Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica:
Insira o número da
ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA),
RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica - CAU) ou outro documento de classe equivalente.
Figura 32 - Tela da etapa Outros aba
Doc. Resp Técnica
5.5.
Aba: Dados Intermediário
Preencha se houver um terceiro intermediando a venda do serviço (como um marketplace, agência ou representante comercial).
Identificação:
Documento:
CNPJ ou CPF do intermediário.
Razão Social:
Nome da empresa ou pessoa.
Inscrição Municipal:
Cadastro na prefeitura do intermediário.
NIF / Motivo NIF:
Para intermediários no exterior.
CAEPF:
Cadastro específico para pessoas físicas, se houver.
Contato:
Telefone e E-mail do intermediário.
Endereço:
Dados completos de localização (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado).
Figura 33 - Tela da etapa Outros aba Dados Intermediário
5.6.
Aba: Dados Prefeitura
Campos específicos para atender a códigos de legado ou particularidades do sistema tributário do município.
Natureza da Tributação:
Código que define o regime especial de tributação na prefeitura (se diferente do padrão).
Código Sub-Item da Lista de Serviço:
Código secundário utilizado pela prefeitura para detalhar ainda mais a atividade (subclassificação do serviço).
Figura 34 - Tela da etapa Outros aba Dados Prefeitura
Após preencher todos os dados necessários, clique em Avançar é direcionado para a etapa seguinte de Concluir.
6.
Etapa: Concluir
Esta é a tela de conferência final antes da emissão oficial do documento.
6.1.
Revisão dos Serviços
Uma tabela exibe todos os itens adicionados à nota, permitindo conferir a descrição, unidade, quantidade, valor unitário e total de cada serviço.
Figura 35 - Tela da etapa Concluir parte 1
6.2.
Resumo Financeiro
O painel lateral apresenta os totais consolidados:
Serviços (R$):
Soma bruta dos serviços.
Desconto (R$):
Total de descontos aplicados.
Valor Total (R$):
Valor líquido final da nota fiscal.
Figura 36 - Tela da etapa Concluir parte 2
Figura 36
6.3.
Finalização
Botão Voltar:
Permite retornar às etapas anteriores para corrigir qualquer dado.
Botão Salvar NFS-e:
Ao clicar aqui, o sistema processa a nota, comunica com a prefeitura e gera o número oficial do documento fiscal.
Figura 37 - Tela da etapa Concluir parte 3
Ao clicar em
, ira aparecer um pop-up de Confirmação, se quer salvar o NFS-e.
Figura 38 - Pop-up de confirmação
E em seguida aparece um identificador visual que foi feito.
Figura 39 - Pop-up de Feito
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