Categoria: Technotes
Atualizado: 2026-03-03
Desenvolvido no Portal de Revendas um novo módulo de geração de propostas comerciais, permitindo que a revenda monte orçamentos de planos e adicionais, personalize o preço de venda e gere uma proposta em PDF.
1.
Módulo Proposta
Ao acessar o módulo de
Proposta
, o revendedor visualiza o catálogo completo de planos disponíveis no sistema para gerar um orçamento.
Na
Figura 1
, é visível todos os planos disponíveis e na direito temos o valor total e o botão de gerar proposta, como não tem nenhum plano selecionado no momento o total está zero.
Figura 1 - Tela 1 para Selecionar o Plano
1.1.
Exemplo de Orçamento: Food - Completo
O primeiro passo é escolher o plano principal que será ofertado ao cliente clicando no botão “
Selecionar
”
.
Na
Figura 2
, o plano “Food - Completo” foi escolhido para esse exemplo. Ele está destacado com um retângulo amarelo. Agora, é preciso clicar no botão apontado pela seta vermelha “Selecionar”.
Figura 2 - Tela 2 para Selecionar o Plano
1.1.1
Personalização de Valores
O sistema permite flexibilidade na negociação. Ao selecionar um plano, abre-se uma janela para confirmação onde é possível alterar o valor de venda sugerido.
Na
Figura 3
, é visível a janela que abre que possibilita configurar o preço.
Figura 3 - Aviso de Confirmação do Plano Escolhido
1.1.2.
Inclusão de Adicionais (Opcionais)
Com o plano base já no "Carrinho" (painel à direita), o sistema exibe os módulos adicionais compatíveis (ex: Autoatendimento, Chama Senha, Cardápio Digital, etc. ).
Na
Figura 4
, é visível no painel da direita em
Proposta
que está em destaco com o retângulo vermelho
o plano escolhido com os itens que vem junto e o total atualizado com o valor do plano. Agora, no painel da esquerda que está destacado com um retângulo amarelo mostra os adicionais disponíveis para o plano escolhido.
Figura 4 - Tela 1 Incluir Adicionais
1.1.2.1.
Exemplo Adicionando Chama Senha
O primeiro passo é escolher qual adicional que o cliente está interessado e clicar no botão “
Adicionar
”
.
Na
Figura 5
, é visível pela seta vermelha o botão “Adicionar” e qual adicional foi escolhido que é “Chama Senha”.
Figura 5 - Tela 2 Incluir Adicionais
1.1.2.2.
Personalização de Adicional
O sistema permite flexibilidade na negociação. Ao selecionar um Adicional, abre-se uma janela para confirmação onde é possível alterar o valor de venda sugerido e a quantidade.
Na
Figura 6
, é visível a janela que abre que possibilita configurar o preço e quantidade.
Figura 6 - Aviso de Confirmação de Adicional
1.1.3.
Revisão de Carrinho
Antes de finalizar, confira no painel lateral direito (
Proposta
) se todos os itens, quantidades e o valor total estão corretos e em seguida clicar no botão “
Gerar
” logo abaixo do
Total
.
Figura 7 - Tela 3 Incluir Adicionais
1.1.4.
Dados do Cliente e Fechamento
Ao clicar em “
Gerar
”, o sistema solicita os dados cadastrais do cliente para personalizar o cabeçalho do documento PDF. É necessário preencher os campos obrigatórios. Logo abaixo, um resumo final dos valores é exibido para a última conferência. Clique em “
Confirmar
” para gerar o documento.
Na
Figura 8
, é visível a janela que abre para adicionar os dados do cliente e verificar o Resumo do orçamento.
Figura 8 - Tela de Conclusão da Proposta
Na
Figura 9
, é visível o aviso da confirmação de que o PDF do orçamento foi gerado com sucesso.
Figura 9 - Aviso que foi Gerado o Orçamento
2.
Histórico de Pedidos
Todas as propostas geradas ficam salvas no menu
Propostas Histórico
.
Na
Figura 10
, nesta tela, é possível consultar orçamentos anteriores. Para visualizar ou baixar o PDF, clique no ícone de opções (três barras) ao lado do registro desejado e selecione a opção de “Visualizar PDF”.
Figura 10 - Tela Propostas Histórico
Na
Figura 11
, é visível o formato que fica o PDF, com os dados do cliente e os itens da proposta.
Figura 11 - Tela do PDF do Orçamento
×